המשרד שלכם, במערכת אחת
מערכת ההפעלה של משרד רואי החשבון
לקוחות, משימות, הנהלת חשבונות חד־צידית וכפולה, דיווחים לרשות המסים והוואטסאפ של המשרד — במקום אחד.
לקוחות, ספרים, דיווחים ותקשורת — באותה סביבת עבודה.
קפה הנמל בע״מ
מע״מ · 15.04
סגירת חודש
בבדיקה
3 משימות פתוחות
וואטסאפ · שלחנו את דוח המע״מ
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות חד־צידית וכפולה — עד הדיווח
לכל לקוח בוחרים תצוגת חד־צידי או ספר ראשי כפול — אותה מערכת, עד סגירת חודש ושידור לרשות המסים.
סגירת חודש · מרץ 2026
| לקוח | מצב | סטטוס | יעד דיווח |
|---|---|---|---|
| קפה הנמל בע״מ | כפול | בבדיקה | 15.04 |
| עוסק מורשה ד. לוי | חד־צידי | טיוטה | 15.04 |
| מלכ״ר דרך האור | כפול | נסגר | 15.04 |
| שותפות גולן ושות׳ | חד־צידי | בבדיקה | 30.04 |
חד־צידי
תצוגה קלה לתיקים פשוטים — ללא עומס של ספר ראשי מלא.
כפול
פקודות יומן, כרטסת ומאזן בוחן — ספר ראשי מלא לכל לקוח.
סגירת חודש
מוכנות, חסימות וסטטוס סגירה לכל תיק בחודש הנוכחי.
דיווחים ושידור
מע״מ, מקדמות מס הכנסה והצהרות הון — עם שידור לרשות המסים.
כל לקוח — סביבת עבודה. כל משימה — אצל מישהו.
תיק לקוח עם משימות, שיחות ודוחות. המשימות שלי מרכזות את מה שמוקצה אליך.
לקוחות
- קפה הנמל בע״מפעיל
- עוסק מורשה ד. לויפעיל
- מלכ״ר דרך האורליד
המשימות שלי
השלמת סיווג הוצאות — מרץ
היום
לשלוח תזכורת למקדמות
מחר
בדיקת התאמות בנק
היום
הוואטסאפ של המשרד — מחובר לתיק הלקוח
שיחות וואטסאפ ומיילים נכנסים לתיבה משותפת, משויכים ללקוח, והופכים למשימות.
דני לוי
עוסק מורשה ד. לוי
שלום, שלחתי את הקבלות לחודש שעבר
צוות, הרשאות ונוכחות
צוות והרשאות
הזמנות, תפקידים והרשאות לפי משרד ולקוח.
משרדים מרובים
מעבר בין ארגונים בלי לאבד הקשר.
נוכחות
שעון נוכחות, תיקונים וסגירת תקופת שכר.