SmartBill Office מנהל את המשרד לפי החסם הבא: איזה חומר עוד לא הגיע מהלקוח, איזו שורת בנק לא הותאמה, מי חייב מע״מ החודש ומה בדיוק מונע לסגור. הכול יושב על תיק הלקוח — לא בראש שלכם ולא בגיליון.
הספרים נשארים איפה שהם. Office מתחבר למה שכבר עובד אצלכם.
מתחבר למערכות שהמשרד כבר עובד איתן
למה החודש נגמר ואתם עדיין לא סגרתם
ארבעה דברים גוזלים למשרד את החודש, ואף אחד מהם הוא לא פקודת יומן. Office לא מוסיף עוד מסך — הוא הופך כל אחד מהם לשאלה שלמערכת יש עליה תשובה.
01
הקבלות פזורות בשלושה שרשורי וואטסאפ, ואף אחד לא יכול להגיד בוודאות מה עוד חסר ללקוח הזה.
02
מי חייב מע״מ החודש, מי דו-חודשי ולמי יש חובת PCN — מתוחזק ידנית ומתיישן בכל תקופה.
03
שורות בנק שלא הותאמו ופקודות שנשארו בטיוטה צפות ב-20 לחודש, כשכבר אין זמן לברר.
04
מי דיבר עם הלקוח, מה הובטח ואיזו גרסה של המסמך נשלחה — קיים רק אצל מי שטיפל בזה.
מה המערכת עושה במקומכם
סגירת חודש
כל תיק פעיל בחודש מופיע עם המצב שלו והפעולה הבאה שנדרשת. בדיקות הסגירה רצות שוב בשרת לפני האישור, כך שאי אפשר לסגור חודש עם פקודה בטיוטה או שורת בנק פתוחה.
קפה הנמל בע״מ
12 שורות בנק לא מותאמות
ד. לוי — עוסק מורשה
3 פקודות יומן בטיוטה
אור ירוק (מלכ״ר)
כל הבדיקות עברו
דיווחים תקופתיים
טוענים את קובץ החובות של התקופה ומקבלים מי חייב מע״מ, באיזו תדירות ולמי יש חובת PCN. שורה שלא מזוהה במערכת לא נעלמת בשקט — היא מסומנת עם פתיחת תיק מהיר.
128
נוספו
14
עודכנו
2
לא מזוהות
פתיחת תיק מהיר משם ומספר עוסק
הודעות
שיחת הוואטסאפ יושבת על תיק הלקוח. כשחלון ההודעות החופשיות נסגר, Office מציע תבנית מאושרת במקום שההודעה תיכשל בשקט — ומכל הודעה אפשר לפתוח משימה או לשמור קובץ לתיק.
איסוף מידע
שאלון עם דרישות מסמכים נשלח בטופס מאובטח או בוואטסאפ. מה שנשלח מוקפא — עריכה בתבנית לא משנה למפרע מה הלקוח קיבל. תשובה שסותרת את מה שהיה אצלכם נעצרת כסתירה במקום לדרוס.
דפי בנק לשנת 2025
אישור יתרת הלוואה
הסכם רכישת רכב
SmartBill ומורנינג למסמכים, סרטומו לפיד בנק וכרטיסי אשראי, חשבשבת לייצוא MOVEIN/HESHIN/BANKIN, רשות המסים לשידור ומרכזייה לשיחות נכנסות.
מקרוב
המנוע כפול תמיד, גם כשהתיק מתנהל חד-צידי. העבודה מתבצעת במנות, הצעות רישום מאושרות במפורש, ותיקון נעשה בהיפוך מקושר — לא בעריכה של פקודה שכבר נרשמה.
העברה 12,480 ₪ · 04.03
הותאם לחשבונית 2214
הוראת קבע 1,190 ₪ · 05.03
הצעה: ספק תקשורת · סכום ותאריך
הפקדה 3,000 ₪ · 07.03
לא נמצאה התאמה
הצהרות הון
התהליך שהכי קל לאבד בו שליטה, כתהליך אחד עם מצב ברור לכל תיק ותזכורת מרוכזת לכל מי שעוד לא ענה.
הקובץ נטען, מזוהה מול הלקוחות שלכם ונפתח לתיקים עם שנה ותאריך יעד.
שאלון והעלאות בפורטל ייעודי או בוואטסאפ, עם תזכורת מרוכזת לתיקים פתוחים.
לכל תיק רואים מה חסר, מה התקבל ומה כבר אושר — בלי לפתוח תיקייה.
הלקוח סוקר את מה שנאסף, מאשר וחותם בקישור אישי.
ההצהרה נוצרת כ-PDF, והמידע העדכני מתפרסם ל-SmartBill עם תצוגה מקדימה.
הפרטים הקטנים
ההחלטות שקשה לשנות אחר כך, ושרוב הכלים לא טורחים לקבל.
פקודה שנרשמה לא נערכת. תיקון נוצר כפקודת היפוך מקושרת וההיסטוריה נשארת קריאה.
כל שורה מיובאת נושאת חותם מקור. ייבוא חוזר של אותו קובץ לא מייצר כפילויות.
כשמקור חיצוני סותר נתון מקומי המערכת לא דורסת — היא פותחת התנגשות שמישהו מכריע.
גישה לתיק וזכות לרשום, להתאים או לסגור תקופה הן שתי החלטות נפרדות לחלוטין.
העלאה חוזרת יוצרת גרסה ולא דורסת. שיתוף עם הלקוח הוא לגרסה מדויקת וניתן לביטול.
מה ש-SmartBill מסמן כמדווח הוא נתון מקור. סטטוס הבדיקה של המשרד נשמר בנפרד ולא נדרס בייבוא.
החתמות, ימים שדורשים בדיקה, בקשות תיקון באישור מנהל וסגירת תקופת שכר עם יומן ביקורת.
שיחות ישירות וקבוצות שחבר חדש יכול לקרוא במלואן, ואזכורים שמגיעים לפיד אחד.
משימה נולדת מהודעה, מדוח או מהתיק — ותמיד יודעת לחזור למקום שממנו הגיעה.
חברו את SmartBill או מורנינג, טענו את קובץ החובות של החודש, ותראו את תור הסגירה מתמלא מעצמו.
עברית מלאה ו-RTL, בנוי לרגולציה הישראלית.